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火狐体育app:蓝思科技:曲面玻璃龙头 跨越式成长拉动全产业链

作者: 来源:www.redplan-net.com 点击:216 次 发布时间:2020-04-25

  公司曲直面玻璃海潮最直接受益标的。比来咱们连续跟踪公司,以为在本轮视窗防护玻璃盖板进级海潮中,公司受益水平最高,肯定性最强,是将来2-3年业绩迸发式增加的优质企业。公司规划研发3D曲面玻璃光阴早在五年之前,今朝工艺成熟度处于行业领先,产能弘远于2700万片/年。今朝公司与伯恩光学盘踞3D曲面玻璃市场份额95%以上,且公司本年3月份3D玻璃出货量已跃居第一。凭仗中高端客户采购及良率大幅领先同行的上风,坚持相称高的进入壁垒。同时,在将来第一、第二大客户机型大量利用下,公司产能可以实现敏捷开释,抢占新增市场50%以上份额,带来丰厚业绩报答。

  公司相符电子新资料大趋向。除玻璃外公司还在蓝宝石盖板和陶瓷资料方面拥有伟大潜力。公司蓝宝石长晶装备、长晶制备、后段加工全产业链已成型,小尺寸蓝宝石盖板处于求过于供火狐体育app下载-火狐体育下载v1.0安卓版,公司增发项目连续开释大量产能,此外,蓝宝石大尺寸利用也是将来潜在的业绩迸发点,公司独家掌握的蓝宝石加工技术能经由过程跌落测试,将来大尺寸市场容量超过60亿美元。

  公司业绩无望重回高增加通道,曲面玻璃、蓝宝石和陶瓷盖板周全笼罩智能终端防护。是以咱们维持对公司的推举评级,预计16-18年EPS为2.68、3.94、5.06元。

  近期证券机构对蓝思科技进行了具体的跟踪。

  公司投资5亿元的陶瓷面板临盆基地,与华联瓷业配合设立的蓝思华联子公司从事特种陶瓷新资料的研火狐体育app发、临盆,拥有耐高温、超耐磨、生物辨认亲和特征火狐体育亚洲品牌第一|官方的陶瓷片可大量用于智能终端和电动汽车,切入电子新资料伟大市场。

  全产业链值得存眷。别的,咱们以为跟着3D玻璃加工产能紧俏,其供给链值得存眷。上游原资料如抛光粉、油墨等依然依附日美等国入口,CNC精雕机、平磨机、热弯机等则因技术壁垒绝对较低,海内成长对比成熟的缘故原由,无望在将来实现国产替代。以公司2700万片年产能对应14亿元装备采购款来估算,将来装备端市场将在2年内迸发上百亿的需求潜力。

  评论

  危险提醒:下游市场需求不迭预期

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